Vom ersten Blick bis zum Entscheid.
Drei Stufen, jede für sich sinnvoll. Sie entscheiden, wie weit Sie gehen möchten.
Fünf kurze Schritte, keine Unterlagen. Sie sehen sofort, was AHV, Pensionskasse und Erspartes Ihnen pro Monat bringen, und ob es reicht. Mit Hebeln für Pensionierungsalter, Säule 3a, Sparen, Rendite und Bedarf.
Telefonisch oder per Video. Wir gehen Ihr Ergebnis gemeinsam durch, klären die wichtigsten Fragen und sagen Ihnen offen, ob sich eine vertiefte Planung für Sie lohnt.
Eine vollständige Bestandsanalyse mit Ihren Unterlagen: AHV, Pensionskasse, Säule 3a, Vermögen, Budget im Ruhestand, Rente oder Kapital, Steuern beim Bezug, Absicherung. Als klar lesbares Dokument mit konkreten nächsten Schritten, in zwei Terminen besprochen.
Wenn Kapital angelegt werden soll, begleiten wir Sie unabhängig und mit transparenten Gebühren. Ohne Produktverkauf, ohne Provisionen von Dritten. Die Pensionsplanung wird bei einer Zusammenarbeit angerechnet.